يعاني الكونت إروار ديل دياف من ويلات شيطان قوي يطارده كل ليلة، فيتحمل آلام علاقتهما وأفراحها بصمت. ويزداد يأسه حين يعلم أن هذا نتيجة لعنة ألقاها عليه شخص مجهول. في هذه الأثناء، يصل صديق إروار القوي والمتملك، الدوق الأكبر كايجاك، إلى قصر دياف ليصطحب إروار إلى العاصمة. ورغم رغبته الشديدة في الفرار من قبضة صديقه والشيطان، إلا أن إروار لا يملك الكثير ليحقق حريته. ومع ذلك، ليس كل شيء كما يبدو…
