في أمريكا خلال ستينيات القرن الماضي، يتلقى دينيس، الرجل الصارم ذو الطابع الذكوري، عرضًا لقضاء ثلاثة أشهر في الصيف وحيدًا في مزرعة نائية، بشرط واحد:
“لا تثق بأي شيء سوى الخراف.”
بعد شهر، يظهر رجل غامض على باب المزرعة. يعرّف نفسه باسم “تود” ويقول إنه جاء للصيد في المنطقة. ورغم حذر دينيس من تود في البداية، يبدأ شيئًا فشيئًا بالانفتاح عليه بعد أن يكتشف أنه شخص جدير بالثقة.
لكن بينما لا يزال دينيس مترددًا في منح ثقته الكاملة لتود، رغم السجلات الغريبة التي يعثر عليها، تقتل خروف في المزرعة بطريقة مروعة.
ترى، في خضم الشك واليقين… من ستكون اليد التي سيمسك بها دينيس في النهاية؟