بعد أن أنهكه العمل وأثقل كاهله، يلجأ إسحاق شريدر إلى الشراب مع صديقه الوحيد جيمس ليخفف من ضغوطه. في صباح اليوم التالي، يستيقظ في سرير فندق، وهو يعاني من صداع الكحول، مشوش الذهن، وليس وحيدًا على الإطلاق. يرقد بجانبه ثيودور دونوفان، زميله في السكن، الساحر لكن المزعج، من أيام دراستهما في المدرسة الداخلية… رجل اختفى فجأة دون أن ينبس ببنت شفة منذ سنوات. لم يكن لقاؤهما عاديًا على الإطلاق، وعودة ثيودور المفاجئة تبدو بعيدة كل البعد عن البراءة. ما الذي يسعى إليه حقًا؟
